在明朝(具体明朝那个皇帝年代就无需说明)时期,老皇帝崩驾以后,要求皇太后和一班顾命大臣竭力辅佐新皇帝。新皇帝刚刚当政,皇太后垂帘听政,任用亲信,而且为显示母仪天下的威仪,奢华铺张,导致国库空虚,兵疲力弱,由此边关祸乱纷起,民间征扰不断。新皇帝在太后的压抑下,极力渴望夺取实权,后来在从小一起玩大的小太监刘惑的帮助下皇帝终于偷偷逃出了宫外,最后遇上了心怀大志的张文治,立刻对张文治委以重任,在张文治的精心策划下,依靠太监刘惑的内应,发动了一场宫廷政变,最终夺取了实权。后来皇帝任用张文治为内阁首辅,让其对朝廷内外进行改革,并且走发展经济,充实国库,整饬武备的政治路线;同时又任用刘惑为秉笔太监,让他置办厂卫,设置心腹势力,以平衡张文治的权利;并且开始在文化领域推行愚民路线,在政治上建立高压统治以加强“保祖业”的力量。但是由于人的本性使然,在缺乏明确的个人信念时,如果再没有权力的监督,必然导致皇帝纵情声色,最终走向多疑猜忌,刚愎自用的生活泥坛中,从而导致国家的衰弱。
张文治自幼便有匡复社稷的雄伟抱负,在他帮助新皇帝夺得了朝中实权之后,便开始大力推行自己多年以前思考的的改革路线,意图恢复国家实力。在获得首辅职务后,他发现皇帝宠爱太监刘惑,生活铺张奢侈,为达到自己的政治抱负,实现国家强盛的愿望,他开始网织自己的实力网,通过和兵部尚书以及刑部尚书交好,以及鼓励支持边庭总督的策略来发展自己的势力,形成了“张氏集团”,而且张文治为制衡刘惑在朝外的力量,遣心腹顾东岳组建了东岳派,收拢江湖人心,和厂卫对抗。在一批精明干练的正派官员支持下,张文治终于掌握了操控朝廷的生杀大权,位极人臣,但是在继续改革的路线上,张文治开始趋于保守,终于导致最后在张氏集团内部发生了分化,几名集团核心成员退隐,张文治的实力衰败,最后被奸人陷害,最终含恨而亡。
刘惑是上层反面人物,因为和皇帝的特殊关系,在朝廷内外,大肆收受贿赂,并且拉拢贪官,培植心腹党羽,和翰林院学士高崇位,大理寺少卿等人结成死党,同时操纵后宫,将自己的嫂子容氏推上皇后宝座,将侄儿刘九天引进宫内担任厂卫头目,最终形成了势力极为庞大的“刘氏集团”,而且刘惑为了扩大自己的影响,一方面扩充厂卫,另一方面和江湖上的金钱帮,黑龙会等势力勾结,并操控这些帮派破坏张文治的计划,发展黑恶势力,处处于张文治针锋相对。刚刚开始的时候,由于皇帝还不昏庸,大力支持张文治,所以刘惑在争斗中处于劣势,但是在刘惑的苦心经营下,皇帝逐渐放纵起来,而且刘惑不断挑拨,最终导致皇帝对张文治不满,从而刘惑取得了胜利,随着刘惑的影响巨大,同时大明天下也就陷入了一片黑暗之中。
李天雷是一位出身农民家庭的底层英雄,自幼受到下层阶级内优秀道德的教育,养成了后来的英雄品格。由于生性刚强不屈,李天雷惹怒了当地霸主方霸天,最终导致了全家惨遭不幸,李天雷被迫出走江湖,他在江湖中尽显英雄本色,历尽种种磨难,结交了不少朋友,最后加入丐帮,开始了有意识的集体反抗运动。后来李天雷领导了反抗官府残酷迫害的景德镇官窑运动,又参与了农民组织天理教和邪教弘阳教的斗争,以及为维护整个丐帮江湖地位与黑龙会的斗争,最后,李天雷在瓦剌国武林大会中立下了不朽战功,终于获得了丐帮帮主之位。在李天雷领导下,丐帮为维护民族尊严,抗击外族入侵的战斗中立下了不少贡献;而且丐帮在维护下层人民利益,惩治贪官恶霸的行动中深入民心。但是统治阶级为了维护自身的利益所在,必然不会允许丐帮的行为,统治阶级集团下令封杀清剿丐帮,李天雷终于带领天理教揭竿而起,开始了有计划的集体起义运动。
与李天雷同时进行描绘的下层反面代表人物是赵镇师,他所集中代表的是下层人身上存在的劣根性。赵镇师和李天雷相反,他从一个贫苦农民逐渐转变成为一个自私自利,见利忘义的地痞,由于机缘和手段,赵镇师最终取得贪官污吏和江湖黑恶势力的支持,建立起了势力很大的黑龙会。赵镇师接着黑龙会的力量,和朝廷中的贪官勾结,甘当走狗,欺压百姓,而且还卖国求荣,最终遭到武林正义的一致谴责,死于非命。
钱遗是商业资产阶级的代表,但是他的出身并非是商人,而只是一个被人遗弃江边的孤儿,被一渔夫所救,跟随渔夫过了多年的贫穷生活,后渔夫病故,将它托付给赶考的钱秀才,秀才因科考失败而自杀,钱遗便在一道观内长大,道观内的道人教他道教思想和武艺,后让他回家孝敬钱秀才的妻子,他在回家途中遇上一个作粮食生意的商人,于是开始和商人密切接触,最终奠定了他在考取功名失败后选择经商的道路。在经商的过程中,他一展自己的经商天才,使自己的生意规模逐渐扩大。早些时候,由于机缘与魅力,钱遗结识了朝廷中工部尚书吕文富的儿子吕伟,并与其结为兄弟,后来在吕伟的帮助下,钱遗取得了江湖上水陆两道控制运输的势力,钱遗一面加强内部管理,一面积极向海外扩张,最终在苏州府创建了赫赫有名的德裕山庄。随着德裕山庄势力的扩大,开始触犯到传统商业利益集团-金钱帮的势力,于是德裕山庄和金钱帮展开了各种较量,由于钱遗善于筹划利用朝廷中的政治斗争形式,最终击败了金钱帮,取得了商业斗争的胜利。作为一个资产阶级层的英雄人物,钱遗在保护国家利益,稳定人民生活,促进医药技术,繁荣民间文化等等方面都发挥了巨大的作用,但是毕竟上层建筑决定了经济基础,随着朝廷中政治斗争形式的变化对改革派不利,钱遗意识到了德裕山庄的危险,最后他不得不远走海外。
唐一飞出身官僚家庭,喜欢研究中国古哲学,非议所谓的古圣人,妄图寻求一种无纷争,无私心,自足快乐的九天净土,开始以“奉劝”的方式宣扬自己的思想,但是屡遭碰壁,最后他接触到宗教,意识到了宗教对社会各阶层的人所产生的巨大影响,于是他开始利用自己的无意中获得的能力,在瓦剌国传教,很快在瓦剌国取得成功。为了扩大自己的影响,他开始积极向中原传教,但是遭到中原人的强烈抵制,失败后,他回到瓦剌,怂恿瓦剌王室,挑起战争,可是最终还是以失败告终。