在古印度的恒河边上,居住着美丽的九色鹿,她与一只乌鸦结为好友。一日,九色鹿在恒河边散步,救起一溺水之人。溺水之人为表感激而答应九色鹿绝不泄露其所居之地。恰巧王后梦到美丽的九色鹿,要求国王满足其心愿,用鹿皮做坐蓐,用鹿角做拂柄。国王于是下令悬赏,正巧溺水之人回到城里,见到布告后,心起贪念,便忘恩负义地向国王告密。国王大喜,命其带路,率军奔向恒河岸边树林。这时,九色鹿正在林中睡觉,好友乌鸦对空长鸣,唤醒九色鹿。九色鹿惊觉,发现已被国王大军团团围住,她一见国王身边的溺水者,便明白是怎么回事。九色鹿毫无惧色,向国王讲述了溺水者见利忘义的劣迹。国王深受感动,放鹿归山,还下令全国禁止捕杀九色鹿。而此时,那个溺水的人也遭到了报应。浑身长满了毒疮