5、第三章 奶 ...
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奶天狗住在大江山有一段时间了。他逐渐习惯了与茨木同吃同住，每天被茨木抱着追寻挚友的日子了。
一天早上，茨木忽然收到了晴明的书信。在信中，安倍·非洲·晴明用喜悦而不失沧桑的语气告诉茨木，寮里来了一只姑获鸟，现在的小式神们都有人专门照看了。他更是隐晦地询问茨木能否适应照顾奶天狗的生活，试图让姑获鸟代为照看。
茨木觉得自己被小看了。他仔细斟酌并得出了最适合证明他的能力的方式：带着奶天狗回寮里看看(炫耀)。茨木这般不拘小节的男子(鬼？)从未操心过行囊的问题，他在想出解决方案之后便踏上了前往晴明的阴阳寮的路途。
途中他们遇见了源博雅，那个穿着暴露的武士。无论是茨木童子还是奶天狗，从某种意义上都是妖怪泥石流中的清流。他们将自己裹得严严实实，几乎没什么露出的肌肤。有时他们甚至会认为穿着过于暴露的妖怪(人类)品行有问题。(当然，酒吞童子除外，茨木认为挚友拥有完美的身材就应该显露出来)因此，他们即使见到了关系较好的源博雅也只是打了声招呼。
他们错开了。奶天狗趴在茨木的肩上，看着源博雅逐渐远去的背影。来自大妖怪的直觉告诉他，有什么事情，要发生了。
